股票简称：天马科技                     股票代码：603668                公告编号：2020-081

福建天马科技集团股份有限公司

关于提请股东大会批准天马投资及其一致行动人

免于以要约方式增持公司股份的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

福建天马科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年9月30日召开第三届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于提请股东大会批准天马投资及其一致行动人免于以要约方式增持公司股份的议案》。本议案涉及关联交易，陈庆堂先生、陈庆昌先生和陈加成先生作为关联董事，对该议案回避表决，其他非关联董事同意本议案。具体内容如下：

公司拟向包括陈庆堂先生控制的福建天马投资发展有限公司（以下简称“天马投资”）在内的不超过35名特定对象非公开发行不超过发行前公司总股本30%的人民币普通股（A股）股票（按照公司截止公告日的总股本339,757,252股计算，本次非公开发行股票不超过101,927,175股（含101,927,175股）），募集资金总额不超过人民币56,000万元。天马投资拟认购股份数量不低于本次非公开发行股份数量的30%。

截至公告日，陈庆堂先生、天马投资、陈庆昌先生、陈加成先生和柯玉彬先生作为一致行动人，本次非公开发行前合计持有公司股份111,954,682股，占公司总股本的32.95%。按照本次非公开发行股票的数量上限101,927,175股测算，本次发行完成后，公司的总股本为441,684,427股。按照天马投资认购30%计算，发行完成后天马投资及其一致行动人合计持有公司142,532,835股股份，股权比例为32.27%，陈庆堂先生仍为本公司实际控制人。

天马投资及其一致行动人在公司本次非公开发行股票前拥有权益的股份达到或者超过公司已发行股份的30%，上述事实已满一年。天马投资参与认购本次非公开发行股票且已承诺：本次非公开发行结束之日，若本公司及一致行动人较本次非公开发行结束之日前12个月，增持不超过公司已发行的2%的股份，则本公司认购的本次非公开发行的股份自发行结束之日起18个月内不得转让；至本次非公开发行结束之日，若本公司及一致行动人较本次非公开发行结束之日前12个月，增持超过公司已发行的2%的股份，则本公司认购的本次非公开发行的股份自发行结束之日起36个月内不得转让，若相关证券监管机构对限售期的监管意见或监管要求进行调整，则上述限售期将按照证券监管机构的政策相应调整。因此，天马投资参与认购本次非公开发行A股股票的情形符合《上市公司收购管理办法》第六十三条关于免于以要约方式增持股份的相关规定，董事会提请股东大会批准天马投资免于发出要约，关联股东将在股东大会上回避表决。

特此公告。

福建天马科技集团股份有限公司

董  事  会

二〇二〇年九月三十日