股票简称：天马科技                                                         股票代码：603668                                                         公告编号：2019-066

转债简称：天马转债                                                         转债代码：113507

转股简称：天马转股                                                         转股代码：191507

福建天马科技集团股份有限公司

关于“天马转债”转股价格调整的提示性公告

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

     重要内容提示：

     ● 调整前转股价格：7.37元/股

     ● 调整后转股价格：7.32元/股

     ● 天马转债本次转股价格调整实施日期：2019年6月26日

     ● 转股停牌起始日期：2019年6月17日

     ● 转股复牌日期：2019年6月26日

     福建天马科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月17日公开发行了305万张可转换公司债券（以下简称“可转债”），每张面值100元，发行总额3.05亿元。公司可转债于2018年5月7日在上海证券交易所上市交易，债券简称“天马转债”，债券代码“113507”。公司可转债自2018年10月23日起可转换为本公司股份，目前转股价为7.37元/股。

     2019年6 月，公司实施2018年年度利润分配方案，根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“可转债募集说明书”），需调整转股价格。

     一、转股价格调整依据

     1、根据可转债募集说明书，在可转债发行之后，若公司发生派送红股、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况，将按下述公式进行转股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：

     派送红股或转增股本：P1＝P0/（1+n）；

     增发新股或配股：P1＝（P0+A×k）/（1+k）；

     上述两项同时进行：P1＝（P0+A×k）/（1+n+k）；

     派送现金股利：P1＝ P0-D；

     上述三项同时进行：P1＝（P0-D+A×k）/（1+n+k）。

     其中：P1为调整后转股价，P0为调整前转股价，n为送股或转增股本率，A为增发新股价或配股价，k为增发新股或配股率，D为每股派送现金股利。

     2、公司2018年年度利润分配方案为：以2018年度利润分配实施方案确定的股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.50元（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配。因公司目前处于可转换公司债券转股期间，公司最终实际现金分红总金额将根据股权登记日总股本确定。本年度不进行送股及资本公积金转增股本。上述利润分配方案已经公司2019年5月21日召开的2018年年度股东大会审议通过。

     公司拟向在派息公告中确认的股权登记日即2019年6月25日在册的全体股东每10股派发现金红利0.50元（含税）。

     二、转股价格调整结果

     根据转股价格调整公式： P1=P0-D

     其中：P0为调整前转股价7.37元/股，D为本次每股派送现金股利0.05元，计算调整后转股价P1=7.32元/股（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）。

     调整后的转股价格自2019年6月26日起生效，天马转股（转股代码：191507）自2019年6月17日起停牌，2019 年6月26日起复牌恢复转股。

     特此公告。

福建天马科技集团股份有限公司

董  事  会             

二〇一九年六月十七日