重要内容提示：

● 调整前转股价格：11.04元/股

● 调整后转股价格：10.98元/股

● 天马转债本次转股价格调整实施日期：2018年6月14日

福建天马科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月17日发行了3.05亿元可转债，转股价格11.04元/股；可转债于2018年5月7日在上海证券交易所上市交易，债券简称“天马转债”，债券代码“113507”。

2018年6 月，公司实施2017 年度利润分配方案，根据可转债募集说明书，需调整转股价格。

一、转股价格调整依据

1、根据可转债募集说明书，在可转债发行之后，若公司发生派送红股、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况，将按下述公式进行转股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：

派送红股或转增股本：P1＝P0/（1+n）；

增发新股或配股：P1＝（P0+A×k）/（1+k）；

上述两项同时进行：P1＝（P0+A×k）/（1+n+k）；

派送现金股利：P1＝ P0-D；

上述三项同时进行：P1＝（P0-D+A×k）/（1+n+k）。

其中：P1为调整后转股价，P0为调整前转股价，n为送股或转增股本率，A为增发新股价或配股价，k为增发新股或配股率，D为每股派送现金股利。

2、公司拟向在派息公告中确认的股权登记日即2018年6月13日在册的全体股东每10股派发现金红利0.65元（含税）。

二、转股价格调整结果

根据转股价格调整公式： P1=P0-D

其中：P0为调整前转股价11.04元/股，D为本次每股派送现金股利0.065元，计算调整后转股价P1=10.98元/股（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）。

调整后的天马转债转股价自公司实施2017年度利润分配时确定的除息日即2018年6月14日生效。

特此公告。

福建天马科技集团股份有限公司

董  事  会

二〇一八年六月七日